【快报】瑞幸咖啡向美SEC申请 拟发行4亿美元可转债
2020-01-08 来源:美股研究社
据报道,瑞幸咖啡周二向美国证券交易委员会(SEC)提交文件,申请后续发行1200万股美国存托股票(ADS),同时拟发行4亿美元2025年到期的可转高级债券。

据报道,瑞幸咖啡周二向美国证券交易委员会(SEC)提交文件,申请后续发行1200万股美国存托股票(ADS),同时拟发行4亿美元2025年到期的可转高级债券。

FORM F-1文件显示,瑞幸咖啡此次将提供720万股美国存托凭证,每股美国存托股票代表8股A类普通股;献售股东将提供480万股美国存托凭证,瑞幸咖啡不会从中获得任何收入。

通过发行4亿美元可转换债券,瑞幸咖啡预计在扣除佣金、发行费用之后,将通过发行债券获得3.884亿美元净现金;如若承销商执行15%的超额配售权,则最多可获得4.467亿美元净现金。

担任瑞幸咖啡此次增发和可转换债券发行的联席承销商包括瑞士信贷、摩根士丹利、中金公司、海通国际、KeyBanc Capital Markets和Needham & Company。


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