海外市场强势走高 QDII基金大涨现投资机会
何漪 2017-10-11 来源:证券时报 阅读 20
受益于国庆期间海外市场走强,投资港股、美股的合格境内机构投资者(QDII)基金净值普遍大幅上涨。在海外市场大好的情况下,机构投资者对后市保持乐观态度,认为短期内可能是一个套利较好时机。

受益于国庆期间海外市场走强,投资港股、美股的合格境内机构投资者(QDII)基金净值普遍大幅上涨。自9月29日至10月9日,易方达恒生H股ETF、华宝兴业香港上市中国中小盘等基金复权单位净值增长率接近5%。

海外市场强势走高 QDII基金大涨现投资机会

QDII基金大涨

国庆、中秋长假期间,海外市场强势走高,美股屡屡突破新高,香港恒指也在10月6日盘中创下2008年以来新高——28626.41点。

数据统计显示,截至10月10日,香港恒指、道琼斯工业指数10月以来分别上涨了3.4%和1.59%。受此影响,投资海外市场的相关QDII基金净值大幅上涨。

数据统计显示,自9月29日至10月9日,易方达恒生H股ETF(交易型开放式指数基金)、华宝兴业香港上市中国中小盘等基金复权单位净值增长率接近5%。而部分分级B基金涨幅更大,银华恒生H股B、汇添富恒生指数B复权单位净值增长率分别达到7.24%和6.2%。

博时基金股票投资部国际组投资总监张溪冈表示,从全球来看,整个经济环境处在复苏阶段,从基本面来看,对未来持比较乐观的态度。全球的配置资产大量从债市转移到股市,不仅转移到发达国家市场,也转移到了新兴市场。

他认为,从资金面来看,北水南调、海外资金的流入,对香港市场都是有利的。目前港股的估值提升远没有结束,港股现在处于大牛市,基本面、资金面都很强,整个市场热点轮动,金融、地产、消费、汽车、TMT、新能源等轮番上涨。任何一次调整,都是较好的介入时点。

深圳诺优资管投资总监何天仲也认为,海外市场还将继续维持高位运行,与美股相比,对港股更乐观。

他表示,在国庆长假期间,美股、港股走出了一波大涨行情,主要是受市场情绪影响较大。从长远来看,政策上没有较大风险,上市公司盈利水平可以支撑股价,资金流入概率大于流出。整体来看,海外市场还将维持一段高位运行状态。值得注意的是,美股上升动力正在逐步减弱。

参与套利需谨慎

在海外市场大好的情况下,机构投资者对后市保持乐观态度,认为短期内可能是一个套利较好时机。

从折溢价率来看,数据显示,截至9日,南方香港优选、交银中证海外中国互联网等基金出现溢价,而银华恒生H股B、汇添富恒生指数B等分级基金也同时出现溢价,反映投资者对后市走势偏乐观。

业内人士表示,有条件的投资者可通过套利获取收益,但投资港股存在一些细节差异,尤其是操作港股ETF、LOF(上市型开放式基金)套利需要特别注意。

例如,深交所QDIIETF(如华夏恒生ETF)由于采用实时全额支付系统(RTGS),投资者实时申购后可以立即卖出。对于有条件运用RTGS的投资者,可运用这一工具,持续参与相应套利机会。

另外,上交所QDIIETF(如易方达H股ETF)溢价套利需要T+2日,沪港通ETF(如南方恒生ETF)需要T+1日,QDIILOF(如嘉实恒生中国企业和南方中国中小盘)套利需要T+3日。

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