李泽楷正式放弃!
秦薇 2021-12-22 来源:中国基金报
美国证监会的资料显示,当地时间12月20日,富卫保险提交了撤回赴美上市的申请,并表示公司正考虑其他融资途径。

李嘉诚小儿子李泽楷旗下的富卫保险,正式放弃美国上市。

美国证监会的资料显示,当地时间12月20日,富卫保险提交了撤回赴美上市的申请,并表示公司正考虑其他融资途径。

转回香港上市

今年6月,富卫保险正式启动在美国的上市进程,原计划通过IPO最多融资30亿美元。事实上早在年初,富卫保险就传出上市计划,除了美国,香港和新加坡也在上市选择之列。

富卫保险撤回上市的申请显示,公司尚未开始招股。外媒引述消息人士称,富卫保险近期刚获得美国证监会的初步批准,可以面向投资者展开上市路演,但富卫考虑到中概股退市及股价问题,最终放弃在美上市。

9月富卫集团更新的上市文件显示,当时已经锁定多个投资者认购总计9亿美元的股份,接近最高融资额的1/3。其中,认购规模最多的是全球领先的退休服务机构雅典娜控股(Athene Holding)的子公司雅典娜再保险(Athene Life Re),该公司同意认购价值4亿美元的股份。同时,富卫保险还与雅典娜再保险的子公司阿波罗资产管理(Apollo Global Management)达成战略合作协议,计划在IPO完成后在资产管理、产品分销和再保险业务方面展开合作。

李嘉诚基金会也以真金白银表示支持,同意以上市价认购价值3亿美元的股份。此外,富卫保险的股东、李泽楷旗下的另外两家公司电讯盈科和盈科拓展分别以上市价认购价值1亿美元的股份。

私募融资14.25亿美元

虽然IPO进程受阻,但富卫集团已经在上周完成总规模14.25亿美元的私募融资,相当于原计划最高融资规模的一半。有消息称,随着私募融资的完成,富卫保险在香港的IPO规模也可能缩减。

原本有意认购新股的机构,部分改为参与私募融资,包括雅典娜控股旗下的阿波罗资产管理、李嘉诚基金会和盈科拓展,新加入的投资者则包括加拿大养老基金(CPPIB)、瑞士再保险、泰国汇商银行和菲律宾基础设施投资公司Metro Pacific Investment Corp。

富卫集团表示,此次私募融资以对投资者发行新股的形式进行,预计在今年12月完成,所得款项将用于支持业务发展和降低杠杆。

公开数据显示,今年上半年,富卫保险新业务价值同比增长45%,第三季度新业务价值同比增长21%。不过目前富卫保险尚未摆脱亏损,上市文件显示,2018年至2020年,富卫保险净亏损规模分别为1.96亿美元、3.32亿美元和2.52亿美元。

亚洲布局受疫情冲击

富卫保险的业务布局集中在亚洲,尤其是东南亚市场,目前已经覆盖包括香港和澳门特区、泰国、日本、新加坡等在内的10个市场。

根据NMG咨询,2020年至2030年,亚洲市场寿险毛保费规模预计将增长1.9倍。而目前,在亚洲增长最快的10个市场中,富卫保险已经在7个市场布局。2020年,其40%的新业务价值来自东南亚市场。

不过疫情期间,东南亚布局也让富卫保险的业务受到显著影响。今年三季度以来,德尔塔变异毒株在东南亚蔓延,导致印尼、马来西亚、菲律宾等国家收紧防疫措施。内地与香港特区关口尚未开放,也对其香港特区业务带来不利影响。

富卫保险称,疫情可能继续对其业务造成影响,但由于缺乏历史参考事件,尚无法确定疫情对业务发展的影响将会持续多久。

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